三只被低估的优质成长股，有望实现高达137%的涨幅
长期持有优质股票，是积累财富最有效的策略之一。目前正值市场估值分化加剧之际，三位《Motley Fool》的资深作者一致认为，阿里巴巴（NYSE: BABA）、Lyft（NASDAQ: LYFT）以及RH（NYSE: RH）是当下值得重点关注的投资标的。
华尔街分析师的12个月平均目标价也为这三家公司提供了有力背书。以下是这三只潜力股背后的投资逻辑：
阿里巴巴（BABA）：潜在上涨空间 39%
John Ballard 观点：
阿里巴巴是全球领先的电商与云计算服务提供商。近几年，来自中国电商市场竞争加剧与监管不确定性的压力使得阿里巴巴股价持续承压，但这也为投资者提供了极具吸引力的介入机会。
当前市场对该股的12个月平均目标价为162美元，意味着较当前股价有39%的上涨空间。按前瞻市盈率计算，阿里仅为11.7倍，明显低估其未来增长潜力。
作为中国版“亚马逊”，阿里巴巴高度依赖技术驱动，尤其是在人工智能（AI）领域。旗下阿里云通过提供数据智能与AI解决方案，推动云业务实现加速增长，最新一季营收同比增长18%。
在电商业务中，阿里亦积极利用AI技术优化用户行为分析、商品推荐与供应链管理。这使其在竞争中仍具强劲优势。随着消费者支出回暖，淘宝与天猫平台的交易活跃度也在回升。
整体来看，阿里巴巴近期营收增速显著回升，利润率也同步改善。分析师普遍预期其未来几年年均盈利增长将达到16%。结合当前低估值水平，阿里不仅有望实现华尔街目标价，未来三到五年股价翻倍的可能性也不容忽视。
Lyft（LYFT）：潜在上涨空间 80%
Jeremy Bowman 观点：
Lyft 已被不少投资者“遗忘”，原因在于其股价自2019年IPO以来暴跌近80%，叠加疫情冲击与估值偏高的历史背景。但如今的 Lyft 已焕然一新，正在盈利转折点上加速奔跑。
据 Tigress Financial 分析师 Ivan Feinseth 最新评级，该股12个月目标价上调至28美元，意味着当前股价具备约80%的上涨空间。
Lyft 正逐步摆脱过去的困境，在实现稳定增长的同时实现扭亏为盈。2024年第一季度，公司营收同比增长14%至15亿美元，调整后EBITDA几乎翻倍，由5940万美元跃升至1.07亿美元。同时，其基于GAAP的净利润也首次实现小幅盈利（260万美元）。
Lyft 推出的多个创新产品成为增长动力，如：
- Price Lock：固定通勤路线价格；
- Women+：支持女性乘客与女性司机优先匹配；
- Lyft Silver：专为老年群体设计的出行服务。
此外，Lyft 近期收购了欧洲移动出行平台 Freenow，正式迈出进军国际市场的第一步。
当前该股市销率仅为1.1倍，在维持双位数营收增长与持续提升利润率的背景下，Lyft 是一只典型的价值被市场忽视的成长股。
RH（RH）：潜在上涨空间高达 137%
Jennifer Saibil 观点：
RH（原 Restoration Hardware）曾因宏观经济压力而股价大跌，但公司经营已显著反弹，业绩转暖或为股价带来巨大修复空间。
RH 是一家高端家居零售商，在美国高净值社区设有约100家奢华展厅，并逐步扩张至欧洲，搭配强大的线上渠道。
不过，公司真正的雄心在于打造全球化的高端生活方式品牌，现已涉足高端餐饮、包机、游艇租赁等业务。尽管其目标客群通常抗风险能力较强，但高通胀和经济放缓仍对销售造成一定影响。
值得关注的是，即便在低迷环境下，RH 仍不断推出新品与扩张新店，其巴黎香榭丽舍大街的旗舰店即将开业。
其在欧洲市场的表现更是可圈可点：
- 英国门店Q1销售同比大增47%，线上需求增长44%；
- 德国门店（开业满一年）需求增长达60%；
- 布鲁塞尔与马德里的门店需求亦明显加速。
连续四个季度实现营收同比增长，其中最近两个季度增幅均为两位数。2025财年第一季度，公司营收增长12%，调整后营业利润率达到7%，展现强劲反弹动能。
目前 RH 股价仍处于高点下跌后的低位，较历史高点回撤约75%。华尔街平均目标价较当前价格高24%，而个别分析师预计未来12到18个月有望反弹高达137%。
基于前瞻市盈率仅13倍的估值，RH 兼具增长与价值特质，适合具有风险承受能力的中长期投资者。
结语：在市场错配中寻找价值洼地
在投资者追逐AI与大型科技股之际，像阿里巴巴、Lyft 和 RH 这样的股票被市场严重低估。三家公司均具备扎实的基本面、明确的增长路径与良好的风险回报比。
对于看重估值合理性、希望抓住结构性反弹机会的投资者而言，这三只股票或将成为未来几年最值得长期持有的财富倍增器。
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