十年后仍将屹立不倒的AI股：Meta与台积电为何值得长期持有？
在一个飞速发展的行业里，比如人工智能（AI），要准确预测十年后的格局并非易事。然而，我认为自己已经找到了两家处于AI军备竞赛前沿、十年后依然值得信赖的公司。
这两家公司分别是 Meta Platforms（NASDAQ: META） 和 台积电（NYSE: TSM）。尽管它们在AI领域所扮演的角色截然不同，但各自都具备穿越周期、持续增长的关键要素，有望在未来十年成为极具潜力的长期投资标的。
Meta Platforms：广告驱动下的AI变革者
Meta Platforms，即前Facebook，作为全球社交媒体巨头，其主要收入来源来自旗下平台的广告业务。在2024年第一季度，Meta高达 98% 的收入 来自广告，这表明其本质上仍是一家广告驱动型公司。
不过，Meta已将AI深度融入其广告系统。通过引入AI工具，广告主可以创建更加个性化、投放效率更高的广告内容。这些高级功能显著提升广告效果，使Meta得以提高广告价格，因为它能够提供更有保障的广告转化结果。
此外，Meta还在积极布局多个现实世界中的AI硬件产品，例如其智能眼镜。尽管这类产品距离广泛普及尚需时日，但一旦成为潮流爆款，将为公司开启全新的营收渠道。这部分潜在收入目前尚未反映在公司估值中，一旦兑现，Meta的股价可能出现爆发性上涨。
展望未来十年，Meta几乎没有被颠覆的可能，反而正借助AI投资筑起新的增长护城河。只要投资者能耐心应对广告业务随经济周期波动带来的起伏，Meta完全值得“买入并持有十年”。
台积电：全球芯片之王，掌控AI算力核心
台积电（TSMC）是全球领先的晶圆代工厂，持续引领先进制程技术的创新，这是其能长期站在芯片制造顶端的关键。投资台积电，几乎意味着押注所有主要科技趋势的底层基础——因为多数前沿科技产品的核心芯片，都是由台积电制造的。
例如，苹果的iPhone和Nvidia（NASDAQ: NVDA）的GPU，都采用台积电制造的芯片。即便未来有新兴设备取而代之，其所需的高性能芯片仍可能由台积电代工。因此，投资台积电就是押注“芯片只会越来越多，越来越先进”这一大趋势，这在当前时代几乎是不言自明的逻辑。
公司管理层也明确指出：AI相关芯片的需求将成为未来营收增长的核心引擎，预计未来五年将实现 年复合增长率45% 的强劲表现。这一惊人的增长预期，也进一步巩固了台积电作为AI时代关键企业的地位——即使放眼十年之后，它依然会是不可或缺的科技支柱。
当前估值依然合理，具备入场价值
虽然这两只股票的长期前景看好，但投资者可能会问：**为何现在是合适的买入时机？**诚然，若在一个月前逢低买入将是更优的操作，因为市场最近迅速反弹。然而，即便如此，现在仍是一个稳健的进场时机。
从过去市盈率（P/E）的角度来看，这两只股票目前的估值仍低于它们2024年大部分时间的交易水平。尽管不能称之为“抄底价”，但在当前价位入手，仍属合理估值区间，投资者无需担心“买在高点”。
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