🤖AI投资进入深水区？留意这两只可能逆势爆发的云计算先锋股
在经历了2023年与2024年的强劲增长后，人工智能（AI）概念股在2025年迄今表现平淡，不少投资者选择获利了结，这使得部分AI受益公司股价出现回调。
这并不令人意外。受加征关税引发的贸易战不确定性，以及今年早些时候DeepSeek发布更具成本效益的AI模型后，市场对未来AI支出方向的担忧增加，投资者信心因此受到打击。
不过，也有不少投资者和行业专家认为，AI的应用仍处于早期阶段，长期来看仍有望大幅增长。以高盛为例，其分析师预计AI技术最终可使全球国内生产总值（GDP）增加7万亿美元，约占全球GDP的7%。而麦肯锡的预测则更为激进，认为AI每年可为全球经济贡献17.1万亿至25.6万亿美元。
如果你对AI的前景持乐观态度，那么现在或许正是布局的好时机。以下两只AI相关个股，有望在2025年下半年乃至更长时间内实现强劲反弹。
1. Datadog：云原生AI可观测性平台正在提速
Datadog（纳斯达克代码：DDOG）是一家专注于为云端应用提供可观测性解决方案的公司，涵盖性能监控、故障排查、安全性与合规性分析等服务。管理层指出，公司已明显感受到客户对“下一代AI可观测性与分析”服务的兴趣持续上升。
Datadog为大语言模型（LLMs）提供性能监控服务，帮助客户发现并修复错误，识别异常，从而提升AI模型效率并降低运营成本。
其生成式AI助手产品Bits AI，能够从客户在平台上产生的可观测性与安全数据中提炼洞见。Datadog还进一步升级了Bits AI的能力，使其能够自主分析警报并协调事件响应，无需持续人工干预。
这些AI工具正快速被客户采纳。在最近一次财报电话会议中，CEO Olivier Pomel表示，目前已有超过4,000名客户使用了一项或多项Datadog的AI集成服务，这一数字同比翻倍。他还指出，采用Datadog大语言模型监控解决方案的客户数量，仅在六个月内也实现了翻倍增长。AI相关客户在上一季度对公司同比营收增长贡献了6个百分点。
Datadog认为，AI的广泛采纳将为其带来长期发展红利。Straits Research的研究也支持这一观点，预测到2033年，大语言模型市场将以年复合增长率34%的速度增长。
此外，据MarketsandMarkets研究数据，到2029年，通过云端部署AI服务所带来的年收入预计将是2024年的四倍。这意味着对Datadog云可观测平台的长期需求有望持续上升。
在月初发布财报时，公司还上调了2025年全年营收指引。市场分析师普遍预计其营收增长将加速。如果Datadog的实际增长超出预期，其股价很可能获得进一步提振。值得注意的是，Datadog股价过去一个月已上涨近16%，但随着AI利好持续释放，未来仍有上行空间。
2. Confluent：低谷过后有望逆袭的实时数据流平台
Confluent（纳斯达克代码：CFLT）在2025年至今表现不佳，股价已下跌近19%，主要由于其最近一季度财报未能提振投资者信心。尽管公司营收与利润显著增长，但受宏观经济不确定性影响，其全年业绩指引偏保守，引发市场抛售。
但从业务本质来看，Confluent的数据流平台在AI时代的价值愈发凸显。作为一个云原生平台，Confluent使企业能够打破数据孤岛，实现实时数据的获取、管理、存储与处理，正成为构建生成式AI应用的基础设施之一。
客户可以利用Confluent平台创建实时数据库，服务于生成式AI或智能代理AI（agentic AI）应用，而其背后的大语言模型则由持续不断的数据流提供动力。因此，尽管近期回调，Confluent中长期价值依旧值得关注，特别是在AI应用不断深化的背景下。
公司目前的指引预计2025年全年营收增长为19%-20%，但考虑到客户基础持续扩大与老客户的深度使用，其实际表现或将优于预期。2025年第一季度，公司客户总数达到6,140人，同比增长20%；而其美元净留存率依然维持在117%的健康水平，即使在经济逆风下，现有客户仍持续加大投入。
根据共识分析预测，Confluent的每股收益增长预计将从2025年的24%进一步加速至2026年的31%。若AI带来更多交叉销售机会，这一拐点可能提前到来。
因此，Confluent完全有潜力交出超预期的业绩答卷，从而带动股价走强。目前华尔街35位分析师对其平均目标价为28美元，较当前价格有28%的上涨空间。若下半年公司增长势头恢复，这一目标极有可能实现。
这两家公司虽然短期走势存在分歧，但其AI相关业务基础扎实、客户需求旺盛，在市场回归理性之际，或将成为2025年下半年AI投资的核心标的。对希望参与下一轮AI行情的投资者而言，是时候认真关注它们了。
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