在动荡的股市与美国港口运力过剩的阴影下，这三只高股息股票为何仍值得长期持有？
在股市剧烈波动、美国航运港口利用率下降的新闻频频刷屏时，你是否开始对买入、甚至是持有股票感到焦虑？在这种时刻，如果你的投资组合中充满了能够持续增加分红的公司股票，那么忽视短期新闻、专注长期回报就会变得容易得多。
对于寻求可靠被动收入来源的投资者来说，以下三家公司或许是你构建“现金流护城河”的好选择：Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)、Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI) 和 Realty Income (NYSE: O)。它们目前的股息收益率均超过4%。以下是为什么现在买入它们，并持有数十年，是许多收入型投资者的明智选择。
1. Brookfield Infrastructure —— 全球基建巨头，现金流稳定
Brookfield Infrastructure 是全球领先的基础设施投资公司，旗下资产涵盖公共事业、管道、数据中心以及遍布全球的大量交通运输项目。对于股息投资者而言，这是梦寐以求的投资标的，因为其资产组合的现金流高度可预测，得益于长期合同及政府监管定价机制。
虽然基础设施行业并非高增长领域，但 Brookfield Infrastructure 自2020年以来已将分红提高了32.7%。按当前股价计算，其股息收益率达到4.5%，未来数十年内其分红增速有望进一步加快。
由于该公司拥有大量可折旧资产，衡量其分红能力更适合使用“运营资金”（FFO）指标。公司最新财报显示，第一季度FFO同比增长12%，这主要得益于去年实施的涨价及收购策略。
公司在第一季度投入了7.3亿美元用于增长型资本支出。尽管开销巨大，但公司仍保有49亿美元的流动资金，足以支撑其行之有效的长期增长战略，使未来几十年的稳定增长充满可能。
2. Omega Healthcare Investors —— 押注老龄化社会趋势的医疗REIT
Omega Healthcare Investors 是一家专注于专业护理与过渡期医疗设施的房地产投资信托（REIT）。其投资组合中，约70%集中在上述两类设施，其余30%为老年人住宅项目。根据美国人口普查局数据，从2020年到2023年，美国387个大都会区中有386个65岁以上人口占比持续上升，这使得Omega成为押注老龄化趋势的安全方式。
Omega 的投资组合包括978家运营中的设施，约四分之三分布于美国42个州，其余位于英国。公司采取“轻资产运营”模式，通过签订净租赁合同，将建筑运营的变动成本转嫁给租户，从而实现稳定的现金流。
尽管新冠疫情对以老年人服务为核心的业务构成挑战，Omega 自2019年以来仍坚持维持分红不变。目前，其股息收益率达到7.2%，在未来几年有望进一步上升。2025年，管理层预计调整后FFO将在每股2.95至3.01美元之间，远高于当前2.68美元/股的年度分红支出水平。
3. Realty Income —— 连续50多年稳定派息的月度分红之王
如果你钟爱稳定增长的分红记录，Realty Income 应该是你投资组合中不可或缺的一员。这家以“每月分红”著称的净租赁REIT，自五十多年前以一家Taco Bell门店起家以来，就从未间断过月度分红增长。目前其股息收益率为5.7%，在REIT行业中十分亮眼。
Realty Income 成立的初心是打造一个高度可靠的房地产投资组合，并保持低成本融资能力。如今，它通过在经济最具韧性的领域进行行业领先的多元化布局实现了这一目标。目前公司拥有15,621栋物业，主要集中在便利店、服务型零售及非可选消费品零售领域。
其最大三家租户分别为 7-Eleven、Dollar General 和 Walgreens，但合计租金收入仅占年度总租金的约10%。得益于高度分散且财务稳健的租户组合，该公司是少数获得 穆迪A3信用评级 的REIT之一。
2024年4月，Realty Income 利用其出色的信用评级，以仅 5.3% 的利率发行6亿美元十年期债券。凭借低融资成本和尚未完全被净租赁REITs覆盖的庞大商业地产市场，Realty Income 是当前极具吸引力的长期持股标的。
结语：
在市场前景不确定、宏观环境充满挑战的背景下，拥有可靠现金流和稳健分红记录的资产显得尤为珍贵。Brookfield Infrastructure、Omega Healthcare Investors 和 Realty Income 不仅提供4%以上的诱人收益率，还凭借其长期增长潜力，为投资者提供了在动荡市况中获取被动收入与稳健回报的双重保障。
你是否已经将这些股票纳入你的长期投资计划了？
文章作者：Cory Renauer@Motley Fool
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