Meta Platforms(META 0.90%) 的股票在 2022 年跌至低估值，并在过去两年中飙升近 400%。然而，该股票目前的交易价格仍然合理，为今年的盈利预估提供了 23 倍的市盈率，这可能支持 2025 年的进一步上涨。
JMP Securities 的分析师 Andrew Boone 最近将公司的目标股价上调至 750 美元，意味着相较于当前的 599 美元股价有 25% 的上涨空间，并维持对该股票的跑赢大盘（买入）评级。分析师认为社交媒体领头羊的增长前景有几个看涨的理由。
股票可能被低估
Meta Platforms 在过去一年中花费了 300 亿美元用于资本支出，并将继续根据公司日益增长的自由现金流和人工智能（AI）机会增加基础设施支出。
Boone 认为 AI 将为 Meta 的广告工具带来巨大好处。在上一次财报电话会议上，Meta 提到已有超过 100 万广告主使用其生成式 AI 驱动的工具，仅在 10 月份就创建了超过 1500 万条广告。
分析师还认为 AI 将使 Meta 的 Reality Labs 部门受益，特别是即将推出的 Ray-Ban 智能眼镜。Reality Labs 业务尚未盈利，在第三季度报告了 44 亿美元的大额运营亏损，但 Boone 相信今年晚些时候眼镜的推出将增强投资者对该部门长期前景的信心。
股票面临的一个潜在阻力是，由于计划加速基础设施支出增长，短期内可能会导致利润率和盈利增长下降。根据 Yahoo! Finance 的数据显示，分析师目前预计 Meta 在 2025 年的盈利增长为 14%，低于 2024 年预期的 21%。
但假设 Meta Platforms 在长期内继续实现两位数的盈利增长，该股票提供了极大的价值，目前仅以 2025 年盈利预估的 23.5 倍交易。它应能提供与公司基本盈利增长相当的回报，这将使股价在未来几年内有望达到 750 美元。
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