极少有投资者能成为家喻户晓的人物，但沃伦·巴菲特就是其中之一。他个人的成功以及其公司Berkshire Hathaway（伯克希尔·哈撒韦）的卓越表现，使他在投资界独树一帜，广受瞩目。
无数投资者关注伯克希尔的投资组合和动向，希望从中获得投资灵感。虽然亿万富翁与万亿市值公司拥有的资源与普通投资者不同，投资目标也不尽相同，但借鉴巴菲特的策略，依然是值得参考的一种方式。
如果你正在寻找可以加入投资组合的巴菲特重仓股，下面这两家公司或许值得考虑。
1. Amazon（亚马逊）
亚马逊（NASDAQ: AMZN）曾是巴菲特自己坦言“犹豫不决”的股票之一，但回头看，他大概会庆幸自己当初授权旗下投资经理买入该股。自伯克希尔于2019年首次买入亚马逊以来，该股已经翻倍上涨。
亚马逊近期股价有所回落，部分原因是前总统唐纳德·特朗普宣布了新的关税计划，尤其是对中国进口商品征收高额关税。亚马逊的电商业务高度依赖第三方卖家，而这些卖家中许多人依赖中国供货。这些关税可能对卖家造成影响，但从长远来看，我并不认为这会对亚马逊的整体业务构成实质性威胁。
真正让亚马逊成为利润机器的，是其云计算服务——Amazon Web Services（AWS）。该业务拥有高利润率，并具备强劲的增长前景，特别是在人工智能快速发展的背景下。
实际上，即便AWS作为一家独立公司，其2024年创下的1076亿美元营收，也已经超过美国银行、特斯拉和迪士尼的同期营收。AWS在2024年贡献的398亿美元营业利润，占亚马逊全年总利润的58%，这一数字也超过了许多标普500公司。
亚马逊的业务远不止于电商和AWS。它正逐步构建一个覆盖广告、医疗、娱乐和物流等多个行业的完整生态系统。
正因如此，它是长期投资者的理想标的。业务多元化使亚马逊能够抵御经济周期带来的冲击（尤其是当前经济前景不明的时期），抓住新兴技术带来的机会，并保持稳定增长。
2. Visa（维萨）
Visa（NYSE: V）并非伯克希尔持仓中规模最大的一家公司，但它却是我愿意长期持有、无需多想的一支股票。
Visa拥有竞争对手无法复制的最大优势：网络覆盖范围。目前，Visa已发行超过47亿个支付凭证（包括实体卡和数字钱包），在全球超过1.5亿商户处被接受，并在过去一年中处理了超过3100亿笔交易。
Visa如此庞大网络的构建，得益于其“网络效应”：商户愿意接受Visa，是因为它是全球最广泛使用的信用卡；而消费者则愿意持有Visa卡，是因为它几乎在全球任何地方都能使用。
正是因为这种网络效应，Visa无需过多额外投入（除基础设施升级外），便能持续扩大市场份额，这也使得其业务利润率极高。其53%的净利润率，在任何行业中都属于顶尖水平。
除了财务数据稳健，Visa之所以是一项出色的长期投资标的，还因为数字支付行业正处于快速增长中。Visa每处理一笔交易就能获得收入，随着全球不断向数字支付转型，这一趋势只会持续增强。
据预计，未来四年数字支付市场的年复合增长率将接近16%，总市场规模将达到约36.8万亿美元。作为全球最大的支付处理商，Visa无疑将从这一增长中大幅获益。
Visa不仅具备可持续的优势，还在不断投入以保持技术领先地位，并适应各国消费者偏好的变化。这正是它持续成功的关键所在。
总结
巴菲特一贯追求长期价值，而Amazon与Visa正是兼具护城河、增长潜力与强劲财务表现的典范。虽然普通投资者可能无法完全复制伯克希尔的投资决策，但从这些股票的基本面出发，制定自己的长期投资策略，依然是明智之举。
如果你正在考虑优化投资组合，这两家公司值得你深入研究与长期关注。
文章来自The Motley Fool
文章编辑：投资之家，原文作者已于文中标注。
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