- 关税动荡和市场低迷为寻求利用恐慌性抛售和恐慌情绪获利的投资者创造了买入机会。
- 中美贸易战、美国资产的轮动、美元下跌以及货币政策的不确定性，促使许多投资者降低风险，寻求价值投资。
- 一些最具价值和增长潜力的投资机会可以通过多元化投资组合来发现，这些投资组合包含低价小盘股——它们可以带来丰厚的回报。
- 虽然微型股和小盘股的风险可能高于大盘股，但精选的10美元以下量化精选股票的表现均优于大盘股（IWB -4.67%）和小盘股（IWM -10.42%）。
- 每只股票今年迄今的平均回报率为41%，估值诱人，增长率高于平均水平，资产负债表也表现强劲。
- 文章作者是Seeking Alpha量化策略主管Steven Cress。
美国联邦储备委员会（Fed）连续第三次会议维持联邦基金利率在4.25%至4.5%区间不变，未响应前总统特朗普要求降息的呼声。特朗普政府推动降息的主要原因在于贸易战和关税政策对股市造成的下行压力，以及美元走软引发的投资者恐慌性抛售，导致许多投资者选择降低风险敞口。
尽管特朗普施压降息，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，当前的货币政策立场是适当的，并指出经济基本面强劲，包括稳健的增长、低失业率和接近2%的通胀目标。然而，鲍威尔也承认，贸易政策的不确定性仍是美联储关注的重点，尤其是关税对劳动力市场、通胀以及消费者和企业信心的影响。
市场波动中的投资策略：小盘股的潜力
在美元走软的背景下，投资者应如何调整策略？Seeking Alpha的量化“强力买入”评级股票在历史上表现出色。尽管我通常避免投资价格较低的股票——这些股票往往是市场上最便宜且波动性最大的资产——但微型和小型市值公司可能提供极大的价值和增长潜力，有助于实现投资组合的多元化。
关税反弹下的优质股票推荐
“恐惧会导致损失”，这句话强调了在市场波动期间恐慌性抛售可能带来的财务损失。自2010年以来，市场曾五次下跌超过15%：
- 2010年7月1日
- 2011年8月8日
- 2018年12月20日
- 2020年3月9日
- 2022年5月9日
在这些时期，投资者如果购买了前10名的量化“强力买入”股票并持有两年，平均收益为117%，而同期标普500指数的回报率为50%。这些结果基于回测数据，并非当时的实际推荐。
虽然上述图表反映了市场下跌15%时的顶级量化股票，但在市场波动期间选择“强力买入”股票的原则依然适用。在宏观经济环境困难的情况下，小盘价值股可能是实现长期增长的有效方式。
小盘股或场外交易（OTC）公司通常披露的财务信息有限，因此往往没有量化评级。我们精选的每股价格低于10美元的顶级量化股票保留了量化评级，拥有出色的基本面，并在年初至今的表现超过了大盘股（IWB）和小盘股（IWM），提供了有吸引力的估值、超出平均水平的增长和强劲的资产负债表。当您深入了解我的精选股票时，您会发现，尽管它们在地缘政治和宏观经济逆风中经历了价格波动，但其基本面依然稳健。此外，这10只股票在较低的入场点提供了高回报潜力，并为您提供了探索竞争对手可能忽视的股票的独特机会。
每股价格低于10美元的顶级股票
特朗普宣布美英之间达成贸易协议，但对主要股指影响有限，截至5月9日，标普500指数期货上涨0.3%，纳斯达克100指数期货下跌0.07%，道琼斯指数期货下跌0.2%。
华尔街正在猜测更多贸易协议可能对市场产生的影响，特别是特朗普最近在谈判前提出对中国征收80%关税的建议。以下10只股票每股价格低于10美元，基本面优异，年初至今平均表现为41%。尽管仍有许多因素需要考虑，但市场可能会根据结果和预期发生变化。因此，我包括了既有价值又有增长潜力的股票。
1、LexinFintech Holdings Ltd.（LX）
中国金融科技公司乐信控股有限公司（LX）及其子公司是一家专注于服务银行服务不足和以人工智能驱动的消费者的数字消费金融平台。为了拓展市场和服务，乐信专注于与阿里巴巴（BABA）、京东（JD）和腾讯（OTCPK:TCEHY）等战略合作伙伴的合作。乐信还提供多元化的产品组合，并利用DeepSeek（DEEPSEEK）技术。
得益于其技术基础设施，乐信报告称2024年第四季度净利润为人民币3.63亿元，较去年同期调整后的投资损失净利润增长54%。在过去一年中，乐信股价上涨超过330%，第四季度总营业收入为人民币36.59亿元，同比增长4.3%。
乐信的年同比收入增长率为8.78%，高于行业平均水平的6.47%，显示出强劲的增长势头，并以有吸引力的折扣交易。乐信的估值等级显示，其前瞻市盈率（GAAP）为4.62倍，较行业平均水平11.07倍折价超过58%。此外，其前瞻企业价值/销售比和市销率较行业平均水平折价超过70%。尽管公司高度依赖中国市场，但如果您正在寻找价值和增长，乐信这家基本面强劲的公司是一个不错的选择。
2、CommScope Holding Company, Inc.（COMM）
康普控股公司（COMM）连续实现盈利超预期，包括5月1日公布的2025年第一季度每股收益为0.14美元，超出预期0.07美元，收入为11.1亿美元，超出预期4670万美元。康普是一家全球领先的通信基础设施解决方案提供商，提供多样化的产品组合，包括宽带、无线和企业基础设施产品，并在5G部署、先进的人工智能产品和物联网基础设施方面具有战略优势。最近，康普的企业光纤业务向数据中心市场销售，推动2025年第一季度收入达到2.13亿美元，同比增长88%，占第一季度CCS收入的29%，而2024年第一季度为19%。
除了强劲的增长和趋势把握，康普的交易价格具有吸引力，其估值等级为“A+”。其前瞻市盈率（GAAP）为4.02倍，较行业中位数折价84.7%。此外，其前瞻PEG为0.14倍，较行业中位数折价91.2%。分析师对公司持乐观态度，反映在五次上调的每股收益预期中。
尽管公司面临华为和诺基亚等大公司的竞争，但其战略重点是5G和物联网基础设施等高增长领域，强大的全球影响力使其能够从长期行业趋势中受益。
3、UP Fintech Holding Limited（TIGR）
UP Fintech Holding Limited（老虎证券）提供在线经纪服务，并在2024年表现出强劲增长，年同比收入增长47%，远高于行业中位数6%，前瞻每股收益和息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长强劲，交易量和客户资产增加。
通过提供多样化和新颖的金融产品，市场将虎证券定位为金融科技经纪领域的竞争者。除了通过在香港为零售客户提供加密货币交易服务外，虎证券的财富管理部门推出了Tiger Boss借记卡和T+0自动认购和赎回产品。在快速增长和技术进步的推动下，该公司呈上升趋势，并以极大的折扣交易。公司的前瞻PEG比行业平均水平低50%以上，其追踪市现率几乎低80%。考虑投资这家金融科技公司。
4. QuantaSing Group Limited（QSG）
QuantaSing Group 是一家中国的在线教育服务提供商，业务分为“学习服务与其他”以及“消费业务”两个板块。公司战略性地转型聚焦“银发经济”，专注于成人和老年人学习市场。这一转变带来了用户数量的大幅增长和盈利能力的持续改善，其强劲的成长评级就是有力证明。
与行业均值相比，QSG 的预期营收领先幅度超过 100%，其预期 EBITDA 增速达 93%，而行业平均仅为 3.76%。该公司另一项关键优势在于其“A+”级估值评级，背后支撑是其历史 PEG 仅为 0.06，较行业折价近 90%。其历史 GAAP 市盈率为 6.57，亦比行业低 63.4%。尽管市场波动剧烈，QSG 的动能表现依然亮眼，三个月股价涨幅达 178%，远胜行业中位数的 -11%。
5. FinVolution Group（FINV）
FinVolution Group 是一家消费借贷平台，致力于连接中国及亚洲其他地区的个人借款人、中小企业与金融机构。这家总部位于上海的金融科技公司正受益于当前中国宏观环境变化——监管趋于宽松、信贷需求回暖为本土放贷机构带来新契机。
根据 Seeking Alpha 的量化系统分析，FINV 的估值显著偏低。其未来非 GAAP 市盈率为 5.25，较行业便宜 50%；未来 GAAP 市盈率则较行业便宜 49%；其未来市销率为 1.03，同样相较行业打出 61% 折扣。此外，FINV 拥有“A+”级动能评级，年初至今股价上涨 68%，远超标普 500 的 8.6%。过去六个月，公司成长性稳步提升，预计每股自由现金流增长率达 72%，相较行业整整高出 455%。
6. Olo Inc.（OLO）
Olo Inc. 在应用软件类股票中排名第一，是一家面向餐饮业的 SaaS 平台，帮助餐厅管理在线点餐、配送等服务。该平台表现强劲，过去一年股价上涨 82%，过去一个月上涨 45%，在科技股普遍调整的大背景下展现出卓越的抗压性。
OLO 的动能同样不容忽视，在市场震荡中，其三个月股价仍上涨 12.59%。成长前景亦令人期待，未来营收预计增长 19.9%，比行业高出 318%；预计 EBIT 增长达 33.7%，同样大幅领先行业中位数的 10.7%。过去 90 天内，分析师对其每股收益有 6 次上调，对营收也有 7 次上调，且无任何下调。
7. Global Self Storage（SELF）
在所有房地产股票中，Global Self Storage 按量化评级排名第二，是一家经常被忽视的小盘 REIT，专注于美国住宅与商用自助仓储物业的运营与管理。曾被 Seeking Alpha 分析师 Shay Aslani 称为“散户投资者的隐藏宝石”。其所处行业高度非周期性，疫情期间表现卓越，当前亦具备抵御市场下行的强大韧性。最重要的是，SELF 目前提供 5.5% 的远期股息收益率，并获“A-”级股息安全评级。
这 5.5% 的收益率由五年年均 2.2% 的分红增长率支撑。SELF 当前估值仍具吸引力，远期 P/AFFO 比率为 13.44，较行业便宜 10%。成长性方面，公司过去五年 AFFO 增速为 7%，比行业高出 185%。动能同样良好，六个月股价上涨 2.75%，而房地产板块整体却下跌 13.7%。
8. Marks and Spencer Group plc（OTCQX: MAKSY）
Marks and Spencer Group 是英国著名的零售商，主营服装、美妆、家居与食品等品类，位列消费品类股票前十名。在多年销售不振后，这家跨国零售巨头的转型努力终于见效，在最新财报中利润大增 17%。
MAKSY 目前处于被低估状态。其未来 GAAP 市盈率为 13.55，较行业便宜 28%；其未来 PEG 仅为 1.01，折价幅度达 62%。动能评级在过去三个月从“B+”上调至“A-”。成长方面，预期营收增速为 8.7%，是行业平均的 220%。
9. ADT Inc.（ADT）
ADT，即 American District Telegraph，是一家专注于家庭安防的公司，提供包括 ADT+ 平台在内的智能家庭安防系统。公司在 2025 年第一季度财报中交出亮眼成绩，营收同比增长 7%，客户流失率创下历史新低，凸显其业务的非周期属性。
ADT 盈利能力强劲，过去 12 个月 EBITDA 利润率为 51.7%，较行业高出 351.5%。估值亦极具吸引力，未来非 GAAP 市盈率仅为 9.85，折价幅度为 35.8%。未来稀释每股收益预计增长 22.4%，领先行业 243.6%，进一步强化其长期成长前景。
10. Inter & Co, Inc.（INTR）
Inter & Co 是一家总部位于巴西的金融科技公司，通过其移动银行应用提供全方位金融服务。客户增长强劲、利润空间稳定、估值具有吸引力，使其成为值得长期投资的优质标的。截至 2024 年底，公司用户数突破 3600 万，并预计 2025 年贷款增长将达 25%-30%，净利息收益率也将持续扩大。
INTR 表现出卓越的成长性，未来营收增长预计为 21.3%，领先行业 244%；其长期未来每股收益增长率达 45%，高出行业 350%；同时，其未来 PEG 仅为 0.27，相较行业打出 76.4% 的折扣，凸显强成长潜力下的估值优势。
总结
这些量化评级系统筛选出的股价低于10美元的小盘股均为强烈买入建议，远远跑赢大盘及小盘指数。本文所列个股具有坚实的基本面支撑，能为投资组合带来多样化与高回报潜力。虽然小盘股波动性相对较高，但每一只股票当前价格均低于10美元，兼具价值属性与增长潜力，是投资者值得重点关注的掘金机会。
文章编辑：投资之家，原文作者已于文中标注。
本站文章均汇编、翻译自权威媒体，版权归原作者所有。本站不对文中信息的准确性和及时性负责。本文旨在信息传播与分享，不构成任何证券、金融产品或工具的邀约、招揽、建议、意见或任何保证，投资之家不为任何公司、券商、金融产品背书。投资有风险，客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断，如有疑问，请向独立专业人士咨询。免责声明
如若转载，请注明出处：https://www.moneyhome.com/4928.html
