🐂这家被低估的AI芯片股即将发布财报，或将引爆下一轮涨势
投资者与分析师正翘首以待Nvidia公布其2026财年第一季度（截至4月27日）财报，发布日期为5月28日。这并不令人意外，毕竟该公司是当今快速增长的人工智能（AI）芯片市场的领军者。
Nvidia的芯片为全球各大云计算企业与政府的AI数据中心提供算力支持，在过去几年里，由于对图形处理器（GPU）需求的激增，该公司的增长势头异常强劲。考虑到强劲的基本面，这只半导体龙头有很大可能在财报发布后继续其近期的强势上涨。
然而，在Nvidia之后，还有另一家公司即将公布财报，那就是Marvell Technology（迈威尔科技公司、美满电子科技，纳斯达克代码：MRVL）——同样是AI芯片市场的重要参与者。尽管今年以来该股遭遇重挫，但其财报之后或许会迎来触底反弹的契机。
让我们来看看为何Marvell有望在5月29日之后实现股价突破。
Marvell Technology有望实现惊人的增长
Marvell已预告其2026财年第一季度收入将达到18.8亿美元，非GAAP每股收益预计为0.61美元。相比去年同期0.24美元的每股收益与11.6亿美元的营收，这将是一项飞跃式的增长。推动这一亮眼增长的核心动力，来自迈威尔科技定制AI处理器与网络芯片的强劲需求。
Marvell Technology的定制AI芯片被Amazon、Alphabet旗下的Google，以及Microsoft等科技巨头用于其AI数据中心。在公司3月的财报电话会议上，管理层指出来自AI客户的需求“远超预期”。更重要的是，这些云巨头正进一步加深与Marvell的合作，携手推进下一代定制AI芯片的部署。
正因如此，Marvell Technology预计其AI定制芯片的收入将在2026财年及更远未来持续增长。值得注意的是，在刚过去的财年，Marvell的AI业务收入已超越公司原先设定的15亿美元目标。公司管理层更表示，有望在2026财年“远超25亿美元”的营收目标。
这一预测并非空穴来风。为抢占更多AI芯片市场份额，尤其是从更大竞争对手Broadcom手中，Marvell Technology正在加大产品研发与合作布局。今年3月，迈威尔科技公司发布了全新的2纳米定制芯片架构，较其当前基于3纳米制程的平台实现了重大技术突破。采用更先进的2纳米工艺，意味着能在更小芯片面积内集成更多晶体管，从而在性能与能效方面实现双重提升。
此外，Marvell近期还宣布与Nvidia达成合作，接入其NVLink Fusion平台。该平台允许第三方芯片制造商，如Marvell，开发能够与Nvidia GPU协同工作的定制AI处理器。此举有望助力Marvell在AI定制芯片市场取得更大突破。该市场预计到2028年将以45%的年复合增长率扩张，长期增长潜力十分可观。
综合来看，Marvell在5月29日公布财报时，极有可能交出亮眼业绩，并给出积极指引。这对于今年迄今已累计下跌45%的Marvell股价而言，或将成为重要的反转信号。而更值得关注的是，当前股价的回落也为投资者提供了理想的布局机会。
估值低与增长潜力兼备，Marvell成AI领域强势买入标的
Marvell Technology今年股价大幅回撤，使其当前估值仅为22倍市盈率。考虑到分析师普遍预期其本财年每股收益将增长77%，达到2.79美元，这一估值无疑颇具吸引力。
如果Marvell确实在当前财年实现上述盈利目标，并在未来一年按照科技股代表——纳斯达克100指数的平均市盈率31倍进行估值，其股价有望升至87美元，较当前水平上涨约45%。此外，追踪该股的38位分析师给出的12个月平均目标价为97美元，意味着上涨空间超过60%。
综合当前估值、强劲增长动能以及即将公布的关键财报，迈威尔科技无疑是值得关注的AI芯片股，有可能在短期内开启一轮新的上涨行情。
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