长线致富法则：这三家公司的持续增长将助你坐享复利红利
在长期实现财富增长的过程中，投资具备持续成长潜力的成长股无疑是最有效的方法。这些企业应具备持续多年、乃至数十年增长营收、利润和自由现金流的能力。随着公司业务不断扩大，其股价通常也会相应上升，为投资者带来可观的资本收益，并显著提升退休金等长期资产的价值。
以下三家公司具备适合长期持有的核心特质，值得考虑作为你一生的持仓组合。
Interactive Brokers（纳斯达克代码：IBKR）
Interactive Brokers （https://www.interactivebrokers.com/）是一家领先的经纪平台，支持在全球160多个市场交易证券、大宗商品、外汇及其他衍生品。该公司多年来在营收、净利润和自由现金流方面实现了显著增长，详见下表：
| 指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 净营收 | 30.67亿美元 | 43.40亿美元 | 51.85亿美元 |
| 净利润 | 3.80亿美元 | 6.00亿美元 | 7.55亿美元 |
| 自由现金流 | 38.99亿美元 | 44.95亿美元 | 86.75亿美元 |
数据来源：Interactive Brokers；财年截止于12月31日
进入2025年第一季度，Interactive Brokers 延续了强劲的增长势头。季度营收同比增长18.6%至14亿美元，净利润同比上涨21.7%至2.13亿美元。执行订单量高达2.395亿笔，较去年同期增长57%，环比增长9%。客户账户总数同比激增32%至360万个，平台托管客户资产规模达5730亿美元，同比增长23%。此外，公司宣布发放每股0.32美元的季度现金股息，较去年同期增长28%。
该公司增长势头有望持续。其平台为全球用户提供低成本、便捷且无缝的跨市场金融产品接入。截至2024年底，Interactive Brokers 支持在36个国家、超过150个金融中心交易，覆盖28种货币。全球投资者对金融市场的持续关注和互联互通趋势，将持续推动客户账户数量的增长。
在产品创新方面，公司上月新增了如 Avalanche 和 Sui 等加密货币资产，进一步扩展了用户对数字资产的投资渠道。此外，其“预测合约”本月已将交易时段扩展至每周六天、每日24小时，提升了投资组合管理的灵活性。随着交易品种和产品线的持续扩充，Interactive Brokers 有望维持高速成长态势。
Howmet Aerospace（纽约证券交易所代码：HWM）
Howmet Aerospace 是一家专注于航空发动机与涡轮组件、航空结构以及航空紧固系统的领先制造商。公司约85%的营收来自四大核心业务板块，这些板块在各自市场上占据第一或第二的位置。强势的市场地位支撑了公司在近年营收、利润和自由现金流的增长表现：
| 指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 56.63亿美元 | 66.40亿美元 | 74.30亿美元 |
| 营业利润 | 9.19亿美元 | 12.03亿美元 | 16.33亿美元 |
| 净利润 | 4.69亿美元 | 7.65亿美元 | 11.55亿美元 |
| 自由现金流 | 5.40亿美元 | 6.82亿美元 | 9.77亿美元 |
数据来源：Howmet Aerospace；财年截止于12月31日
2025年第一季度，公司延续增长势头，营收同比增长6.5%至19亿美元，创下季度新高；营业利润同比上涨近34%至4.94亿美元，净利润更大幅增长41.6%至3.44亿美元，双双刷新历史记录。自由现金流为1.34亿美元，同比增长41%。公司在今年4月宣布将季度股息从每股0.05美元提升至0.10美元，实现翻倍。
Howmet 董事长兼CEO John Plant 对商业航空市场的增长充满信心，尤其受到欧洲和亚太地区航空旅客流量回升的带动。由于过去几年航空投资不足，市场对新型高效飞机的需求高涨，带来了创纪录的订单积压。公司预测2025年营收将达80.3亿美元，同比增长8%；自由现金流目标为11.5亿美元，高于2024年的9.77亿美元。
Lennox International（纽约证券交易所代码：LII）
Lennox International 专注于暖通空调（HVAC）与制冷系统的制造与销售。过去三年公司营收与净利润稳步上升，自由现金流也随之增长，体现了良好的财务转化能力：
| 指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 47.18亿美元 | 49.82亿美元 | 53.41亿美元 |
| 营业利润 | 6.56亿美元 | 7.90亿美元 | 10.35亿美元 |
| 净利润 | 4.97亿美元 | 5.90亿美元 | 8.07亿美元 |
| 自由现金流 | 2.01亿美元 | 4.86亿美元 | 7.82亿美元 |
数据来源：Lennox International；财年截止于12月31日
2025年第一季度，公司表现略显分化：营收同比增长2.4%至11亿美元，但运营成本上升导致营业利润下降6.7%至1.556亿美元；净利润同比下滑3.2%至1.203亿美元。尽管利润下滑，Lennox 仍宣布将季度股息从1.10美元提高至1.15美元，展现了稳定的现金回馈能力。
公司设定了到2026年营收在54亿至60亿美元区间的长期目标，预计将把超过90%的净利润转化为自由现金流，延续其稳健的现金流和分红增长记录。为实现增长，公司计划强化分销网络、重塑品牌形象、提升客户忠诚度。
此外，Lennox 也在积极布局人工智能领域，计划利用生成式AI和智能传感器制造智能化产品，并建立统一的数字数据平台，为所有业务应用提供数据支持。公司曾在2022年底估算其在总计500亿美元的可服务市场中的份额尚不足10%，这为其未来提供了广阔的扩展空间。
📌总结
无论是具备全球交易平台优势的 Interactive Brokers，在航空航天领域占据领导地位的 Howmet Aerospace，还是在HVAC细分市场持续深耕并擅长转化利润为现金的 Lennox International，这三家公司都展现出强劲的基本面、明确的增长路线图以及稳定的回馈股东机制。对于渴望通过长期投资实现财富稳步增长的投资者而言，它们或许正是理想的“终生持有”型股票。
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