保险经纪新格局：Brown & Brown 以98.25亿美元收购Accession母公司RSC
2025年6月10日，Brown & Brown, Inc.（纽交所代码：BRO）首席并购官J. Scott Penny与Accession Risk Management Group, Inc.（“Accession”）首席执行官John Mina今日共同宣布，Brown & Brown已达成协议，将收购RSC Topco, Inc.（“RSC”）——Accession的控股母公司。
根据协议条款，Brown & Brown将以无现金无负债的方式收购RSC，交易总对价为98.25亿美元。该交易预计将于2025年第三季度完成，具体时间取决于常规成交条件与监管审批。目前，双方已根据《1976年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》完成申报，并已通过相关等待期。
Accession成立于1997年，目前是全美第九大私人持有保险经纪公司，其旗下包括专注于专业细分领域的Risk Strategies和领先的保险批发商及项目管理机构One80 Intermediaries。Accession在美国和加拿大拥有超过5,000名保险专业人士，2024年经调整的合并营收约为17亿美元。公司以专业深度、客户关系紧密及高绩效文化而著称。
Brown & Brown总裁兼首席执行官J. Powell Brown表示：“我们非常高兴欢迎Accession团队加入Brown & Brown。此次与Risk Strategies及One80的合并，是一次将两个组织优势汇聚的独特机会，有助于我们共同增强增长动力。Mike Christian与John Mina所打造的经纪平台，以及Matthew F. Power所打造的批发及项目管理业务，为Brown & Brown注入了互补性极强的新能力，进一步拓展了我们在市场中的影响力，并提升了客户服务水平。我们有信心，合并后的组织将更加强大。”
Accession首席执行官John Mina补充道：“在过去近30年中，Accession始终坚持创新、专业化的风险管理路径，成功帮助客户守护最核心的价值，并为股东、员工与合作伙伴带来实质性回报。我们在探索下一阶段战略跃迁时，始终坚持寻找能够增强我们核心能力的合作方，致力于在行业整合浪潮中脱颖而出、通过创新持续领先、并坚守我们珍视的文化价值观。我们很高兴在Brown & Brown找到了这一理想伙伴。这是一场典型的‘强者联手’式交易，双方在员工参与、客户关系以及专业专注等方面理念高度一致。”
交易完成后，Risk Strategies团队将并入Brown & Brown的零售板块，John Mina将加入该板块的高级管理团队。业务运营将继续沿用Brown & Brown去中心化的销售与服务模式，同时获得其全球资源、专业能力及协作网络的支持。
此外，Brown & Brown还将整合其项目保险和批发经纪业务，成立新的“专业分销”板块，由Steve Boyd与Chris Walker联合领导。One80 Intermediaries将并入这一新板块，Matt Power将加入该板块的高级管理团队。
此次并购的预期关键益处包括：
- 融合两家文化契合的组织，双方秉持共同的核心价值观，如强烈的创业精神、客户为本的解决方案热情、员工持股机制，以及追求盈利性增长的承诺；
- 通过高度互补的业务渠道，增强与客户及保险公司合作伙伴的关系；
- 在保险分销生态中，为保险公司合作伙伴提供更高质量、更具广度与深度的交易平台；
- 扩大客户可及性，提供业内领先的专业细分解决方案，以满足保单持有人的复杂需求；
- 财务方面具备吸引力，预计将推动营收与现金流增长；被收购业务预计将对Brown & Brown 2024年经调整后的稀释每股净收益产生增值作用。
法律与财务顾问信息：
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任此次交易中Brown & Brown的法律顾问。BofA Securities与J.P. Morgan Securities担任财务顾问，并为Brown & Brown提供承诺融资支持。
关于Brown & Brown, Inc.
Brown & Brown, Inc.（NYSE: BRO）自1939年成立以来，一直是全球领先的保险经纪公司，致力于为客户提供以风险管理为核心的解决方案。公司业务遍及全球500多个地点，拥有逾17,000名专业人员，持续为客户提供可扩展、具创新力的战略支持。详情请访问：bbrown.com
关于Accession Risk Management Group
Accession Risk Management Group总部位于马萨诸塞州波士顿，是一家专业保险与风险管理集团的母品牌，旗下核心平台包括Risk Strategies与One80 Intermediaries。2024年，两大平台总保费承保规模超150亿美元。自2014年以来，Accession通过聚焦于并购扩张战略，吸纳了超过190家专业公司，持续补充其专业能力与企业家精神，并致力于满足客户在保险与风险管理领域日益增长的需求。详情请访问：accessionrmg.com
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