本周(2025.7.21-7.25)美股IPO预告:7家公司上市,关注McGraw Hill(MH)和NIQ Global(NIQ)

本周,截止目前,共有7家公司宣布IPO上市信息,其中美国教育出版商McGraw Hill(MH)、市场研究机构NIQ Global(NIQ)和人工智能医疗设备公司比较值得关注,保险科技公司Accelerant Holdings(ARX)也值得一看。下面为大家一一介绍。

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一、日本轻型商用电动车零售商:HW Electro Co., Ltd.(HWEP) – 7.22(二)

申购渠道:无

HW Electro Co., Ltd.(NASDAQ:HWEC)创立于2019年,总部位于日本东京,全职雇员16人,是一家日本电动轻型商用车零售商——是日本第一家获得进口电动轻型商用车牌照的公司,也是第二家在日本销售电动轻型商用车的公司,也是全部三家销售电动轻型商用车的公司之一。

HW Electro 公司最新计划通过发行 380 万股美国存托凭证(ADS),发行价 3 美元筹集 1100 万美元,比之前预期的少 25%。 Univest Securities 和 Webull Financial 联合承销。

二、市场研究及消费者情报公司:NIQ Global Intelligence(NIQ) – 7.23(三)

申购渠道:Fidelity(富达证券)

本周(2025.7.21-7.25)美股IPO预告:7家公司上市,关注McGraw Hill(MH)和NIQ Global(NIQ)

NIQ Global Intelligence(NielsenIQ)(NYSE:NIQ)创立于1923年,总部位于美国伊利诺伊州Chicago,全职雇员38,625人,是一家领先的全球消费者情报公司,定位于品牌、零售商和消费者之间的纽带。尼尔森智库(NielsenIQ)全面整合的生态系统(The NIQ Ecosystem)融合了专有数据、一流的技术、人工智能以及先进的软件应用程序和分析解决方案。

NIQ Global Intelligence(NielsenIQ)公司计划发行5000万股股票,发行价区间为20美元至24美元,融资11亿美元。按照拟议区间的中间价计算,NIQ Global Intelligence的完全稀释市值将达到65亿美元。摩根大通、美银证券、瑞银投资银行、巴克莱银行、加拿大皇家银行资本市场、花旗银行、富国银行证券、法国巴黎银行、德意志银行、蒙特利尔银行资本市场和 KKR 为此次交易的联席账簿管理人。

三、人工智能医疗设备及软件提供商:Carlsmed, Inc.(CARL) – 7.23(三)

申购渠道:Fidelity(富达证券)

本周(2025.7.21-7.25)美股IPO预告:7家公司上市,关注McGraw Hill(MH)和NIQ Global(NIQ)

Carlsmed, Inc.(Nasdaq:CARL)创立于2018年,总部位于美国加州Carlsbad,全职雇员100人,是一家处于商业化阶段的医疗科技公司,致力于开创基于人工智能的个性化脊柱手术解决方案,致力于改善脊柱手术及其他领域的疗效并降低医疗成本。

Carlsmed 公司宣布计划发行670万股股票,发行价区间为14美元至16美元,融资1.01亿美元。内部人士计划认购价值3100万美元的股票(占发行量的31%)。按照拟议区间的中间价计算,Carlsmed 的完全稀释市值将达到4.3亿美元。 美银证券、高盛和Piper Sandler为此次交易的联席账簿管理人。

四、香港金融印刷服务提供商:创意大中华 Cre8(CRE) – 7.23(三)

申购渠道:无

创意大中华 Cre8 Enterprise(Nasdaq:CRE)创立于2006年,总部位于香港,全职雇员89人,通过位于香港的营运子公司 Cre8 Hong Kong 开展业务并为客户提供服务,Cre8 的专业范畴包括各式符合交易所(HK/SNG/LSE/SEC)及环境、社会及管治(ESG)法规的财经文件,如财务报告、按需印刷式年报、年报网站、动画PDF及H5动画式手机版本股东资讯。

Cre8 Enterprise 公司资讯计划以每股 4 至 5 美元的价格区间发行 150 万股股票,筹集 700 万美元,American Trust Investment Services 和 Prime Number Capital 是此次交易的联席账簿管理人。

五、教育科学及教育出版商: 麦格劳希尔 McGraw Hill(MH) – 7.24(四)

申购渠道:Fidelity(富达证券)

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麦格劳希尔 McGraw Hill(NYSE:MH)创立于1888年,总部位于美国俄亥俄州Columbus,全职雇员4,200人,麦格劳希尔是全球领先的教育信息解决方案提供商,是美国K-12市场排名前两位的供应商,服务于约99%的公立K-12学区;也是美国高等教育市场排名前两位的数字和印刷学习解决方案提供商,服务于约82%的美国高等教育机构。

McGraw Hill 公司计划发行2440万股股票,发行价区间为19美元至22美元,融资5亿美元。按照该区间的中间价计算,麦格劳希尔的完全稀释市值将达到40亿美元。高盛、BMO资本市场、摩根大通、麦格理资本、摩根士丹利、德意志银行和瑞银投资银行担任此次交易的联席账簿管理人。

六、保险市场公司:Accelerant Holdings(ARX) – 7.24(四)

申购渠道:无

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Accelerant Holdings(NYSE:ARX)创立于2018年,总部位于开曼群岛,全职雇员735人,Accelerant 运营一个数据驱动的风险交易平台,将精选的专业保险承保人(平台上的“卖方”)与风险资本合作伙伴(平台上的“买方”)连接起来。Accelerant 的风险交易平台利用专有技术与平台参与者共享可操作的高保真数据和洞察,从而减少传统保险价值链中存在的信息不对称和运营障碍。

Accelerant Holdings 公司计划发行2890万股股票,发行价区间为18美元至20美元,融资5.5亿美元。按拟议发行价区间的中间价计算,Accelerant Holdings的完全稀释市值将达到48亿美元。 摩根士丹利、高盛、BMO 资本市场、加拿大皇家银行资本市场、富国证券、Piper Sandler、William Blair、Raymond James 和道明证券(TD Securities)为此次交易的联席账簿管理人。

七、阻燃剂和灭火剂公司:General Enterprise(MFB) – 7.25(五)

申购渠道:无

General Enterprise Ventures, Inc.(AMEX:MFB、原OTCPK:GEVI)创立于1990年,总部位于美国怀俄明州Cheyenne,General Enterprise Ventures, Inc. 是一家面向住宅行业的环保型阻燃剂和灭火剂公司。

General Enterprise Ventures 公司目前在场外交易市场 (OTC) 上市,代码为“GEVI”。 General Enterprise Ventures 公司计划发行 130 万股股票,募集资金 1500 万美元,发行价区间为 11 至 13 美元。按照拟议区间的中间价计算,General Enterprise Ventures 的完全稀释市值将达到 2.58 亿美元。公司计划在美交所 (NYSE American) 上市,股票代码为 MFB。Univest Securities 为本次交易的独家账簿管理人。

除此之外,本周其他可能上市的公司还包括:CTW Cayman(CTW,申购渠道:必贝证券)。

预祝大家投资顺利!

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