2025年6月2日，James Hardie Industries plc（澳交所代码：JHX，“James Hardie”或“公司”）今日宣布，其全资子公司JH North America Holdings Inc.（“发行人”）计划根据市场情况及其他条件，通过一项不公开注册于《1933年证券法》修订案（以下简称“证券法”）之下的私募方式，发行总额达17亿美元的高级担保债券（以下简称“本次债券”），可能分为一项或多项批次进行。
根据条款约定，除特定豁免及门槛外，本次债券将在高级担保基础上获得James Hardie旗下所有担保其现有高级担保信贷设施的受限全资子公司的担保支持，并将以与公司现有第一优先权担保义务基本相同的资产作为担保。
James Hardie计划将此次债券发行的净收益，结合其信贷额度下的借款及现有现金储备，用于支付拟议中的AZEK Company Inc.（以下简称“AZEK”）收购交易的总现金对价、偿还并终止AZEK现有的信贷安排，并用于支付相关交易费用和开支。
在本次债券发行完成后，债券所募集的资金将被暂时存放于托管账户，待AZEK的并购交易正式完成后动用。如果该项并购最终未能达成，发行人将需要以100%本金加上截至赎回日前（不含赎回日）应计且未支付的利息（如有）赎回并偿还本次债券。
值得注意的是，本次债券及其相关担保尚未根据证券法或其他司法管辖区的证券法律完成注册。因此，除非符合证券法豁免条款或不适用注册要求的交易安排，该债券及相关担保不得在美国境内或向美国人士提供或销售。因此，本次债券发行仅面向被合理认定为“合格机构投资者”的对象，根据证券法Rule 144A条款豁免进行；而在美国境外的发行则依据证券法Regulation S条款，面向非“美国人士”。
我们在此提醒，出售本次债券及其相关担保的卖方，可能将依赖证券法第5条下由Rule 144A提供的豁免条款。
本公告仅为信息披露之用，不构成任何出售要约或购买邀请。在任何司法管辖区，若进行本次债券的要约、邀请或销售行为属于违法行为的，本公告亦不得被视为相关要约、邀请或销售行为的依据。
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