旧金山区块链金融公司Figure递表纳斯达克,加密企业迎上市窗口期
Figure Technology Solutions计划通过IPO融资5.26亿美元,估值最高或达41.3亿美元
2025年9月2日——Figure Technology Solutions, Inc. 于周二正式宣布启动首次公开募股(IPO),拟发行2630万股A类普通股,目标融资规模为5.26亿美元。这一消息印证了7月市场传出的传闻,当时有报道称公司正计划在秋季赴美上市。
对于总部位于旧金山的Figure而言,此次IPO具有重要意义。该公司在拜登政府时期曾遭遇上市受阻,但如今在特朗普政府执政下,加密相关企业面临的市场环境相对友好,为其上市创造了有利条件。根据发行安排,Figure本次IPO的目标估值最高可达41.3亿美元。
早在7月,Figure的一位发言人就曾向HousingWire透露,公司正积极推动IPO进程,并已向美国证券交易委员会(SEC)提交了保密版S-1文件。
此次发行中,约2150万股来自Figure公司本身,另有490万股来自部分出售股份的现有股东。公司在新闻稿中确认,出售股东出售股份的所得不会归Figure所有。
IPO定价区间预计为每股18至20美元。Figure还计划授予承销商一项30天选择权,可按IPO价格(扣除承销折让及佣金)额外购买最多390万股。
公司已申请在纳斯达克全球精选市场挂牌,股票代码为“FIGR”。
在承销阵容方面,高盛(Goldman Sachs)、Jefferies和美国银行证券(BofA Securities)担任联席主承销商。法国兴业银行(Societe Generale)、Keefe, Bruyette & Woods、瑞穗证券(Mizuho)和Stifel也将参与承销,而Texas Capital Securities、Needham & Co.、Piper Sandler、FT Partners、KKR以及Roberts & Ryan则担任联合管理人。
值得注意的是,目前提交给SEC的注册声明尚未生效,在获批前这些股票不得公开出售。
Figure由Mike Cagney于2018年联合创立,主营业务是基于区块链的消费信贷、交易及数字资产投资平台。
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