2025年5月12日，New Home Co.（简称“New Home”）与Landsea Homes Corporation（朗诗地产，NASDAQ:LSEA，简称“Landsea Homes”）今日联合宣布，双方已签署最终协议，New Home将以每股11.30美元的全现金方式收购Landsea Homes。本次交易对Landsea Homes的企业估值约为12亿美元。交易完成后，合并后的公司将成为一家私有控股企业，业务遍及全美十大高增长市场，跻身全美前25大住宅开发商之列。
本次交易整合了两家业绩优异、管理团队卓越、拥有高品质建造声誉及差异化运营平台的房企，并共同致力于提升客户体验。合并后的新公司将为购房者提供丰富的住宅选择，包括独栋和联排住宅，覆盖美国增长最快的地区如亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、佛罗里达州、俄勒冈州、德克萨斯州和华盛顿州。
合并公司将具备“轻资产、高回报”运营模式，每年交房量接近4,000套。其人才储备、规模优势和市场多元化将成为公司未来增长的重要支撑。New Home为Apollo Global Management, Inc.（纽约证交所代码：APO）旗下基金（简称“Apollo基金”）所控股的投资组合公司。
New Home总裁兼首席执行官Matthew Zaist表示：
“此次对Landsea Homes的收购是New Home长期增长战略的重要一步。通过整合两个高度互补、坚持以客户为中心的企业，我们将加快全国性扩张步伐，帮助更多家庭实现拥有住房的梦想。我期待与双方的优秀员工以及Apollo团队携手并进，共同迎接新的发展阶段。”
Landsea Homes（朗诗地产）首席执行官John Ho表示：
“我们始终致力于打造可持续、高性能的住宅产品，提升人们的生活方式。此次交易将为股东带来立即兑现的现金回报，且溢价显著，同时也为公司引入一位资金实力雄厚的合作伙伴，加速未来发展。我们为团队在过去几年中带领Landsea Homes实现转型所取得的成绩感到自豪，也对与New Home携手未来满怀期待。”
Apollo合伙人兼New Home董事会成员Peter Sinensky表示：
“这笔交易彰显了我们对住房市场机会的高度信心，以及对New Home和Landsea Homes团队的认可。两家公司原本就处于令人振奋的增长轨道，此次合并将进一步加速其发展。双方在愿景、文化和运营上的高度契合，构成成功的关键，我们将继续以Apollo的资源大力支持公司发展。”
交易细节
根据协议条款，New Home将发起要约收购，拟以每股11.30美元的现金价格收购Landsea Homes全部流通在外的普通股。该价格相较于2025年5月12日（交易公布前最后一个交易日）的收盘价溢价约61%。交易完成后，Landsea Homes将成为一家私有公司，其普通股将从纳斯达克退市。
合并后的新公司将由New Home总裁兼首席执行官Matthew Zaist领导。
此次交易获得了Apollo基金的大力支持。Apollo基金自2021年以来为New Home的控股股东，并将投入6.5亿美元的新股权资金用于支持本次交易，增强公司信贷状况，为未来增长奠定基础。
Landsea Homes董事会已一致批准该交易，预计将在2025年第三季度初完成。交易完成需满足常规交割条件，包括超过半数Landsea Homes流通股的成功投标。要约完成后，New Home将通过第二阶段合并程序，以相同价格收购所有未投标股份，完成私有化。
额外资金支持
Millrose Properties已承诺提供土地银行资本，用于支持此次收购交易。
财务与法律顾问
New Home的财务顾问包括：J.P. Morgan Securities LLC、RBC Capital Markets、Vestra Advisors及Wells Fargo。法律顾问为Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP。
Landsea Homes的独家财务顾问为Moelis & Company LLC，法律顾问为Latham & Watkins LLP。
公司简介
New Home Co.
New Home是一家多元化、轻资产化的住宅开发企业，专注于为首次购房者及初次改善型购房者提供设计优良、价格可承受的独栋与联排住宅。公司重点布局美国西部、中部及太平洋西北等高速增长市场。欲了解更多信息，请访问：www.newhomeco.com。
Landsea Homes
Landsea Homes总部位于德克萨斯州达拉斯，是一家在纳斯达克上市的住宅开发商，专注于在美国最具吸引力的市场打造可持续发展、规划完善的住宅社区。公司业务遍及纽约、波士顿、新泽西、亚利桑那、科罗拉多、佛罗里达、德克萨斯以及加州硅谷、洛杉矶和橙县等地。公司曾荣获《Green Home Builder》杂志2023年度“绿色建筑商大奖”，并于2022年被《BUILDER》杂志评为“年度建筑商”，表彰其在转型发展方面的卓越成就。
Apollo Global Management, Inc.
Apollo是一家高增长的全球性另类资产管理公司。旗下资产管理业务覆盖从投资级信贷到私募股权的完整风险-收益谱系，致力于为客户创造超额回报。Apollo凭借超过30年的投资经验，通过一体化平台为客户与企业提供创新的资本解决方案。同时，旗下养老金服务业务Athene专注于通过退休储蓄产品帮助客户实现财务安全。截至2025年3月31日，Apollo管理的资产总规模约为7,850亿美元。欲了解更多信息，请访问：www.apollo.com。
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