英特尔AI战略转型:从Gaudi加速器困局到数据中心全栈解决方案布局

英特尔(INTC)在很大程度上未能抓住对人工智能(AI)加速器激增的需求。该公司在 2019 年收购了 AI 芯片初创公司 Habana Labs,这一举动在 AI 热潮真正开始之前三年,确实看起来是一个具有前瞻性的决定。Habana 的 Gaudi 系列 AI 加速器是专为 AI 工作负载量身定制的,相较于更通用的 GPU,具备成为大赢家的所有潜质。

英特尔AI战略转型:从Gaudi加速器困局到数据中心全栈解决方案布局

英特尔目前已经进入第三代 Gaudi AI 芯片,但进展缓慢。该公司设定了去年销售价值 5 亿美元的 AI 加速器的目标,但最终未能实现。与此同时,英伟达 每个季度的 AI 芯片收入高达数百亿美元,而 AMD 预计 2024 年的 AI 芯片销售额约为 50 亿美元。

英特尔面临的一个大问题是软件。Gaudi 并不是 GPU,因此其架构与目前主导市场的 AI 加速器非常不同。尽管英特尔的定价非常具有竞争力,但不成熟的软件生态系统一直在拖累 Gaudi 的发展。英特尔也有一些成功案例,包括与 IBM 达成协议,将 Gaudi 3 芯片放入 IBM 的云数据中心。不幸的是,这些成功案例并不足以真正推动业绩的提升。

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重新调整路线图

英特尔的 AI 加速器路线图已经有一段时间显得有些零散。直到上周,计划是在 2025 年底推出 Falcon Shores。Falcon Shores 是一款更传统的 GPU,预计将融入一些 Gaudi 系列芯片的特性。Gaudi 芯片系列的计划结束以及转向全新架构可能是导致潜在 Gaudi 客户望而却步的因素。

在周四的第四季度财报电话会议上,英特尔披露 Falcon Shores 将被取消作为商业产品。新的计划是将 Falcon Shores 用作内部测试芯片,因为公司将重点放在围绕 Jaguar Shores 构建的机架级 AI 解决方案上,Jaguar Shores 本应是 Falcon Shores 的继任者。

这实际上标志着英特尔成为 AI 加速器芯片主要供应商努力的结束。相反,该公司正在转向更广泛的数据中心 AI 解决方案。Jaguar Shores 可以与公司的 Xeon 服务器 CPU 和其他英特尔技术配对,这一策略在考虑到英特尔在销售 Gaudi 芯片方面的困难时,显然是合理的。

“Falcon Shores 将帮助我们在系统、网络内存以及所有组件功能方面进行工作,但客户真正想要的是完整的机架解决方案。因此,我们能够通过 Jaguar Shores 实现这一目标,”英特尔临时联合首席执行官 Michelle Holthaus 表示。

2025 年没有 AI 复苏

Jaguar Shores 预计要到 2026 年才能推出,而英特尔从专注于独立 AI 加速器的转变可能会进一步抑制对其 Gaudi 系列芯片的兴趣。2024 年对英特尔的 AI 业务来说是一个令人失望的年份,而 2025 年看起来也不会好多少。

从长远来看,英特尔对 AI 系统而非 AI 芯片的新关注可能是该公司最终打入数据中心 AI 市场的最佳途径。Gaudi 确实有潜力,但该公司错失了成为 AI 加速器市场主要参与者的机会。

英特尔仍然可以扭转局面,但 AI 芯片不会是一个因素。相反,该公司需要依靠其代工业务以及即将推出的 PC 和服务器 CPU 来帮助其完成目标。

文章来自长桥证券,作者:Motley Fool

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