2025年6月5日，NB Bancorp, Inc.（纳斯达克代码：NBBK，Needham Bank 的控股公司）与 Provident Bancorp, Inc.（纳斯达克代码：PVBC，BankProv 的控股公司）今日联合宣布，双方已签署最终合并协议。根据该协议，Provident 将通过现金加股票的方式并入 Needham。Needham 预计，在控股公司合并完成后，旗下银行实体 BankProv 将与 Needham Bank 完成合并。
根据已获双方董事会一致批准的合并条款，Provident 股东可选择每持有一股 Provident 普通股，换取以下两种对价之一：（1）0.691 股 Needham 普通股（股票对价），或（2）13.00 美元现金（现金对价）。为确保交易结构平衡，交易将设有分配机制，以实现约 50% 的 Provident 股份以股票形式进行支付。该交易预计将符合联邦所得税规定的免税重组条件，股东通过股票对价部分亦将享受免税交换待遇。
合并完成后，Needham 预计将发行约 590 万股普通股。以 2025 年 6 月 4 日 Needham 每股 16.62 美元的收盘价计算，交易总估值约为 2.118 亿美元。预计该交易将使 Needham 的有形账面价值稀释约 6.1%，但其收益摊还期仅为 约2.7年，从中长期看具有良好的财务回报。
合并预计于 2025年第四季度完成，需满足多项前提条件，包括：获得多数 Provident 股东的支持，以及来自联邦与州监管机构的批准。此次交易无需 Needham 股东投票。值得注意的是，所有 Provident 的董事及高管均已承诺投票支持该项合并。根据协议，Provident 总裁兼首席执行官 Joseph B. Reilly 将加入 Needham 及其银行的董事会。
合并后的机构将在马萨诸塞州的 Metrowest、大波士顿地区、North Shore 以及新罕布什尔州南部运营 18家分支机构。合并完成时，合并后银行总资产预计约为 71亿美元，总存款达 59亿美元，总贷款为 61亿美元。按合并后市场份额计算，合并后的新实体将在波士顿大都会统计区（MSA）中成为第六大总部位于马萨诸塞州的银行。Needham 在合并后仍将保持优于监管资本充足标准的水平，并维持充足流动性。
Needham 董事长、总裁兼 CEO Joseph P. Campanelli 表示：“本次合并使 Needham Bank 能够进一步扩展至我们已有客户基础集中的马萨诸塞州 North Shore 和新罕布什尔州南部市场。尽管我们拥有强劲的内生增长纪录，但此次合并让我们能够更有效利用 2023 年末所筹集的资本，在新市场拓展客户基础、深化服务能力。”他补充说：“Needham 一直致力于灵活响应市场、服务客户，并以关系导向的方式开展业务。BankProv 与我们拥有相同的文化理念，因此这项整合在战略与文化层面都非常契合。”
BankProv 总裁兼 CEO Joseph B. Reilly 补充道：“双方机构都拥有深厚的社区服务传统，在银行业务中秉持‘关系、灵活性与企业家精神’。合并后，我们将能提供更丰富的商用与消费金融产品组合，为我们所在的市场带来实质价值。这不仅将惠及客户，也为股东带来良好回报。我们期待看到 Needham 在过去 133 年所建立的基础上持续拓展。”
BankProv 成立于 1828年，在马萨诸塞州 North Shore 和新罕布什尔州南部运营 七家分行，并在佛罗里达州 Ponte Vedra Beach 设有贷款办公室。截至 2025 年 3 月 31 日，BankProv 拥有 16亿美元总资产、12亿美元存款和 13亿美元贷款余额。
此次交易中，Keefe Bruyette & Woods, Inc.（Stifel 旗下公司） 担任 Needham 的财务顾问，Nutter McClennen & Fish LLP 担任法律顾问。Piper Sandler & Co. 担任 Provident 的财务顾问，Luse Gorman, PC 担任其法律顾问。
关于 NB Bancorp, Inc.
NB Bancorp, Inc.（纳斯达克资本市场代码：NBBK）是 Needham Bank 的注册银行控股公司。Needham Bank 总部位于马萨诸塞州 Needham，距波士顿金融区约17英里。作为享有“建设者之银行”美誉的机构，Needham Bank 自1892年起便致力于帮助个人、企业和非营利组织实现未来规划。银行提供一系列以科技为导向的金融产品与服务，满足不同客户的多元金融需求。更多信息请访问：https://NeedhamBank.com
关于 Provident Bancorp, Inc.
Provident Bancorp, Inc.（纳斯达克代码：PVBC）是 BankProv 的控股公司，总部位于马萨诸塞州。BankProv 是一家全方位服务的商业银行，业务覆盖马萨诸塞州 North Shore、新罕布什尔州中部的曼彻斯特/康科德市场，并在佛罗里达州设有贷款办公室，致力于将传统银行服务与创新金融解决方案相结合。更多信息请访问：www.bankprov.com
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